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最佳客戶關係管理軟體(Part 2)

最佳客戶關係管理軟體(Part 2)

進階功能 • 2011.10.31

在客戶關係管理軟體(Part 1)中,我介紹了優秀的CRM軟體如EssentialPIM 和、Centerbase,和InfusionSoft。但還有很多很棒的軟體我來不及提到,像是… Capsule CRM:如何管理聯絡人是成功的客戶關係管理的核心所在,而Capsule在這方面表現非常傑出。隨著企業的成長,分類聯絡人的工作會變得越來越艱困。Capsule簡化了這個過程,它會依據你的需求,自動將聯絡人歸入你設定的類別中。你可以分別以賣方、客戶和準客戶將聯絡人分門別類,並視情況加上預定會議日期等重要註記,以便之後能迅速查閱。我最喜歡的一點,是他們容許使用者直接在聯絡人檔案上附加檔案或註解。 我最喜歡的一點,是他們容許使用者直接在聯絡人檔案上附加檔案或註解。 Capsule也能夠和Zferral、Kashflow Wufoo 及 Dropbox合併使用。Zferral是啟動及管理行銷宣傳的好幫手;Kashflow是適用於小型企業的記帳系統;Wufoo創造了實用的網路格式,而Dropbox提供雲端儲存功能。這三種應用程式都是針對精打細算小型企業所設計的。 費用:個人使用者可以註冊免費帳戶,他們也為企業提供非常實惠的價格,每個使用者每月只須十二美金。企業帳戶也可以先以三十天免費試用專業版測試軟體的功能性。 WORKetc:一個包含帳務、專案及顧客管理系統的軟體,使用者都給予高度的評價。 它像Capsule一樣可以讓你分類聯絡人,但無法再細分,也沒有可以持續追蹤的分類方法。然而,相較於Capsule適合大量聯絡人的企業需求,WORKetc讓客戶的使用範圍更廣。 WORKetc讓你可以在合作基礎上與客戶和合約商分享資訊。搭配使用圖表、表格和進度表,可以讓你的生意進展更快也更好。你也可以利用同步行事曆的功能,確保你跟客戶、合約商或員工都在同個步調上。軟體本身也具有防護功能,會自動過濾每個人可以看見的內容。 這個軟體創造了無縫的工作流程,只需要一個聯絡人管理層級,就能讓你的顧客開心。他們容易上手的帳務模組可以依照工作進度開出Google checkout或Paypal的發票,運用這個功能將所有工作都整合起來吧! 費用:在14天的免費試用期後,每個人每月的費用是美金三十九元。WORKetc經常誇耀他們並不要求客戶簽訂條約,或在付費方案加入免費試用沒有的功能。 他們也提供訓練課程,分別是入門課程($69)、一般課程($99)和全套課程($499)。 入門課程給你四十五分鐘,為你的企業量身製作的一對一教學。一般課程是六十分鐘,鎖定你的三個主要問題,並幫你安裝個人化的設定,若你需要更多資訊,也會有後續的電子郵件教學。全套課程協助你全盤掌握自己的企業,完整設定並幫你匯入聯絡人、設計發票…等。還附帶兩堂原價一百九十八美元的訓練課程。 我個人比較喜歡WORKetc。它容易上手、價格公道且涵蓋所有你需要的專案管理的各個層面。如果你領悟力高強,你也可以跳過上述三個訓練課程,並為自己省下許多錢。WORKetc的架構非常容易上手,這就是我們需要客戶關係管理軟體的最主要原因。 Capsule 和 WORKetc提供資料防護及備份功能,防止你的寶貴資訊外洩。 如果你還在尋找其他行銷軟體,也可以試試Salesforce, Highrise and SugarCRM.


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